KI-Agenten für Kanzleien und Steuerberater
Kanzleien leben von Fristen und Vollständigkeit. Belege kommen tröpfchenweise, Fristen stehen in Bescheiden, Recherche kostet Stunden, die niemand abrechnen kann. Agenten sortieren, überwachen und bereiten vor — die Beurteilung bleibt beim Berufsträger.
Wo in Kanzlei und Steuerberatung die Zeit verloren geht
„Mandantenbelege kommen unvollständig und müssen nachgefordert werden“
„Fristen aus Bescheiden werden von Hand in Wiedervorlagen übertragen“
„Recherche zu Sachverhalten kostet Stunden ohne Abrechnung“
Was ein Agent bei Ihnen übernimmt
Kennzahlen sind Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten — den echten Business Case rechnen wir im Gespräch. Und überall gilt: Der Agent entscheidet nicht, er bereitet vor.
Beleg-Agent
Sortiert Mandantenbelege, erkennt fehlende Unterlagen und fragt beim Mandanten nach — bevor die Frist drückt.
Fristen-Agent
Liest Fristen aus Bescheiden und Schreiben, legt Wiedervorlagen an und warnt rechtzeitig — mit Quelle.
Recherche-Agent
Bereitet Sachverhalte vor: relevante Urteile, Kommentare und Ihre eigenen Vorakten — als Memo mit Quellen.
Was vorher stimmen muss
Ein Agent, der einen chaotischen Prozess übernimmt, macht das Chaos nur schneller. Diese Voraussetzungen schaffen wir gemeinsam mit Ihnen — meist in einem dreiwöchigen Prozess-Sprint.
- DATEV oder ein DMS als führende Ablage
- Ein Postfach je Mandat oder klare Regeln zur Zuordnung
- Fristenarten und Vorlaufzeiten dokumentiert
Erstgespräch
45 Minuten, kostenlos. Welche Aufgabe nervt am meisten?
Prozess-Sprint
Drei Wochen: aufnehmen, verschlanken, Freigaben festlegen.
Agent in 2 Wochen
Prototyp an echten Daten, mit Leitplanken — dann messen.
Was uns aus Kanzlei und Steuerberatung gefragt wird
Wie gehen Sie mit Verschwiegenheit und Datenschutz um?+
EU-Hosting, Auftragsverarbeitung, keine Nutzung Ihrer Daten zum Training, lokale Modelle für besonders sensible Mandate. Der Agent liest nur die Mandate, die Sie freigeben, und jeder Zugriff wird protokolliert.
Trifft der Agent fachliche Entscheidungen?+
Nie. Er sortiert, erinnert, bereitet vor und liefert Quellen. Die Beurteilung und die Kommunikation mit Mandanten in fachlichen Fragen bleiben beim Berufsträger.
Andere Branchen: Handwerk & Bau · Gastronomie & Hotel · Praxis & Pflege · Industrie & Mittelstand · Handel & E-Commerce · Dienstleistung & Agentur
Welche Aufgabe soll Ihr erster Agent übernehmen?
45 Minuten, kostenlos, unverbindlich — direkt mit Christoph Gerhardt. Am Ende wissen Sie, ob erst der Prozess oder schon der Agent dran ist.